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Migração fácil
Traga seus dados para o Monely
Cinco aplicativos têm importador direto. O resto entra como extrato bancário em OFX ou planilha em CSV, XLS ou XLSX.
Baixar o app
Como funciona
1
Exporte do app atual
Procure a opção de exportar no aplicativo que você usa hoje e guarde o arquivo. Cada aplicativo exporta em um formato, e a lista abaixo diz qual deles o Monely lê.
2
Envie o arquivo ao Monely
No Monely, vá em Configurações → Importações, escolha o seu aplicativo e selecione o arquivo que acabou de exportar.
3
Ligue, revise e confirme
Você liga as categorias do arquivo às suas, revisa as contas que serão criadas e confirma. Nada é gravado antes dessa tela.
Apps Suportados
Disponível Agora
Wallet
Wallet by BudgetBakers. O Monely lê o arquivo que o aplicativo exporta, com suas transações, contas e categorias.
Arquivo: CSV, XLS ou XLSX
Pronto para usarMinhas Finanças
O aplicativo exporta um arquivo por tipo de registro. Envie receitas, despesas e transferências na mesma importação.
Arquivo: até 3 arquivos CSV
Pronto para usarBluecoins
A exportação traz o saldo inicial de cada conta, então o Monely já sugere o saldo atual de todas as contas que cria.
Arquivo: CSV
Pronto para usarMoney Manager
Money Manager, da Realbyte. O Monely lê o arquivo Excel que o aplicativo exporta, com transações, contas e categorias.
Arquivo: XLS ou XLSX
Pronto para usarSplital
O arquivo traz as despesas compartilhadas do grupo inteiro. O Monely pergunta qual pessoa do arquivo é você e importa só a sua parte.
Arquivo: CSV
Pronto para usarSem depender de app
Extrato ou planilha
Para banco, carteira digital ou a sua própria planilha de controle. Você escolhe qual conta recebe os registros, e o resto dos seus dados fica intocado. Extrato em PDF não é aceito: procure a opção OFX na hora de baixar.
Arquivo: OFX ou QFX para extratos. CSV, TSV, XLS ou XLSX para planilhas.
Pronto para usarO que acontece com suas categorias e contas
As três perguntas que todo mundo faz antes de enviar o arquivo.
Contas
O Monely cria uma conta para cada conta encontrada no arquivo, mantendo o nome original, e deduz o tipo a partir desse nome: cartão, investimento, dinheiro, empréstimo ou conta corrente. Na tela Configurar Contas você revisa a lista e define o saldo atual e a cor de cada uma antes de confirmar.
Categorias
O Monely não inventa categorias. Na tela Mapeamento de Categorias você liga cada categoria encontrada no arquivo a uma categoria sua, e a tela conta quantas ainda faltam. O que ficar sem mapeamento não é importado. No extrato e na planilha não há mapeamento: os registros entram em uma categoria padrão por tipo, que você ajusta depois.
O que você já tem
Importar de um dos cinco aplicativos refaz seus dados a partir do arquivo: as contas e os registros que você tem hoje são arquivados, e a tela de confirmação diz quantos são, em números, antes de você seguir. Reverter Importação restaura exatamente o que foi arquivado. Importar extrato ou planilha só acrescenta e não arquiva nada. Nos dois casos, o aplicativo de origem fica intocado.
Perguntas Frequentes
De quais aplicativos dá para importar para o Monely?
Cinco aplicativos têm importador direto: Wallet (BudgetBakers), Minhas Finanças, Money Manager (Realbyte), Bluecoins e Splital. Além deles, o Monely lê um extrato bancário em OFX ou QFX e uma planilha em CSV, TSV, XLS ou XLSX. Aplicativos sem importador direto, como Mobills, Organizze, Mint ou YNAB, só entram por planilha.
Qual formato de arquivo cada importador aceita?
Wallet: CSV, XLS ou XLSX. Minhas Finanças: até três arquivos CSV, um de receitas, um de despesas e um de transferências. Money Manager: XLS ou XLSX. Bluecoins: CSV. Splital: CSV. Extrato bancário: OFX ou QFX. Planilha: CSV, TSV, XLS ou XLSX. Extrato em PDF não é aceito.
Como importar dados do Wallet para o Monely?
No app Wallet, vá em Configurações → Exportar Dados e exporte seus registros. Depois, no Monely, vá em Configurações → Importações → Wallet e selecione o arquivo exportado, em CSV, XLS ou XLSX. O Monely mostra uma prévia antes de gravar qualquer coisa.
Como importar um extrato bancário ou uma planilha?
No Monely, vá em Configurações → Importações → Extrato ou planilha, escolha a conta que vai receber os registros e selecione o arquivo. Extratos são lidos em OFX e QFX; planilhas em CSV, TSV, XLS e XLSX. PDF não é aceito, então procure a opção OFX na hora de baixar o extrato no seu banco.
O que acontece com minhas categorias na importação?
O Monely não cria categorias por conta própria. Nos cinco importadores de aplicativo existe a tela Mapeamento de Categorias, onde você liga cada categoria encontrada no arquivo a uma categoria sua, e a tela informa quantas ainda estão sem mapeamento. Registros cuja categoria ficou sem mapeamento não são importados. No extrato e na planilha não há mapeamento: tudo entra em uma categoria padrão por tipo, que você ajusta depois.
O que acontece com minhas contas na importação?
Nos cinco importadores de aplicativo, o Monely cria uma conta para cada conta encontrada no arquivo, mantendo o nome original, e deduz o tipo a partir desse nome: cartão, investimento, dinheiro, empréstimo ou conta corrente. Antes de confirmar, você revisa a lista e define o saldo atual e a cor de cada conta. No extrato e na planilha nenhuma conta é criada: os registros entram na única conta que você escolheu.
Vou perder meus dados ao importar?
Depende do tipo de importação, e o Monely avisa em qual delas você está antes de confirmar. Importar de um dos cinco aplicativos refaz seus dados a partir do arquivo: as contas e os registros que você tem hoje são arquivados, e a tela de confirmação informa quantos são. Reverter Importação, em Configurações → Importações, restaura exatamente o que foi arquivado. Importar extrato ou planilha apenas acrescenta registros na conta escolhida e não arquiva nada. Em qualquer caso, seus dados no aplicativo de origem permanecem intactos, porque a exportação apenas cria uma cópia.
A importação funciona no plano GRÁTIS?
Sim! A importação funciona em todos os planos, inclusive no gratuito, e não há limite de quantos registros o arquivo pode trazer. No plano gratuito, você começa com um bônus de boas-vindas de 100 registros, que chega a 500 conforme você indica amigos, e o que você importa não consome esse bônus.
A importação demora quanto tempo?
Depende da quantidade de dados. Normalmente, arquivos com até 1.000 transações são processados em poucos segundos. Arquivos maiores podem levar alguns minutos.